Ипотечный рынок 2017 – курс на повышение доступности

Спрос на ипотеку в России продолжает расти. По данным исследования АИЖК и Frank Research Group, объем ипотечных кредитов по итогам 11 месяцев 2017 года составил 1 676 млрд руб., продемонстрировав прирост в 42%.

Предпосылками для развития ипотечного кредитования являются три ключевых фактора: повышение доступности ипотеки, интенсивное строительство жилья и стабилизация цен на недвижимость. Если год назад в рыночном сегменте ставки по ипотечным кредитам составляли 13-14%, то сейчас они держатся на уровне 9-10%. Этому способствуют и действия регулятора — в течение 2017 года ЦБ шесть раз снижал ключевую ставку, и сейчас она находится на уровне 7,75%.
По данным Росстата, за первые три квартала 2017 года введено в эксплуатацию 677,9 тыс. квартир общей площадью 46,4 млн кв. метров, что составляет 93,6% к соответствующему периоду 2016 года (в январе-сентябре 2016 года было введено 49,5 млн кв. метров жилья). Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень прогнозирует, что по итогам года количество построенного жилья превысит 70 млн кв. метров.
Высокие темпы ввода в эксплуатацию новостроек неизбежно сказываются на стоимости квадратного метра. По ряду сегментов жилой недвижимости в Москве наблюдается отрицательная динамика цен, подводит итоги года Аналитический центр портала ЦИАН. В частности, на участке от ТТК до МКАД средняя цена предложения на первичном рынке снизилась на 3% и составила 194 тыс. рублей за кв. м, на вторичном — на 1% до 191 тыс. руб. за кв. м.
Наиболее ощутимы изменения стоимости квадратного метра внутри Садового кольца –квартиры в новостройках по состоянию на конец 2017 года подешевели на 10% по сравнению с 2016 годом, при этом на вторичном рынке в данной локации, наоборот, произошел рост на 9%.
Более наглядно динамику средней цены на недвижимость в Москве представляет портал IRN.ru. Если в начале 2015 года средняя цена на квадратный метр в столице превышала 205 тыс. рублей, то в ноябре 2017 года этот показатель снизился до 165 тыс. рублей за квадратный метр.
Снижается средняя стоимость квадратного метра и по всем регионам России. По данным ВЦИОМ, в ближайшие 5 лет ипотеку смогут взять более 8 миллионов семей – больше, чем за всю историю рынка ипотеки с 2004 года. Планомерно снижая ставку по кредиту, банки увеличивают объемы выдачи ипотеки.
Крупнейшими ипотечными кредиторами сегодня являются Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк, говорится в исследовании АИЖК и Frank Research Group. Согласно опубликованному рейтингу «Ключевые участники рынка ипотечного кредитования», Сбербанк в 2017 году выдал больше всего ипотечных кредитов – 929,1 млрд рублей, что составляет около 52% российского ипотечного рынка. ВТБ24 с долей рынка 18% выдал ипотеки на 322,2 млрд рублей, Газпромбанк находится на третьем месте с долей 3,6% и выдачей 64,7 млрд рублей. Далее идет Райффайзенбанк с объемом выдачи 52,9 млрд рублей и долей 3%, Банк Дельтакредит (50,5 млрд и 2,8%). АИЖК по итогам этого года находится на 8 месте с 26,7 млрд рублей выдачи и 1,5% долей рынка.
По данным АИЖК и Frank RG на 15 крупнейших финансовых организаций сегодня приходится 94% всех предоставленных ипотечных кредитов за период. Если сравнивать с соответствующим показателем 2016 года, то прирост объемов выдачи ТОП-15 крупнейших кредиторов составил около 42%, а концентрация ТОП-15 выросла на 3,1 п.п.
«Рынок ипотеки сегодня демонстрирует очевидную консолидацию, аналогичную консолидации как всего банковского сектора, так и рынка девелопмента. Единственным небанковским игроком на этом рынке в 2017 году стал АИЖК, под контроль которого в конце года перешел банк «Российский капитал»», — отметил эксперт рынка недвижимости Investpoint Филипп Ларин. – «Благодаря объединению с Роскапом, в ближайшие годы АИЖК сможет занять 3-5% российского ипотечного рынка. С такой долей АИЖК может войти в ТОП-3 игроков по объему выдачи ипотечных кредитов».
Наиболее высокие темпы роста ипотечного кредитного портфеля за 11 месяцев 2017 года среди 15 крупнейших кредиторов по объему ипотечного портфеля продемонстрировали такие банки, как Райффайзенбанк (43%), Банк «Санкт-Петербург» (24%) и ВТБ (20%). По объему ипотечного кредитного портфеля АИЖК занимает 3-е место, за 11 месяцев 2017 года ипотечный кредитный портфель Агентства вырос на 13%.
«Довольно значительную динамику развития в 2018 году мы ожидаем от Райффайзенбанка, который активно завоевывает рынок, а также от АИЖК. К 2019 году АИЖК благодаря обновленной стратегии развития и объединению с Роскапом, вероятнее всего, сможет потеснить Газпромбанк, Дельтакредит и Россельхозбанк. Наибольшая доля рынка останется за крупными государственными банками: «Сбербанком» и ВТБ», – прогнозирует Филипп Ларин.
Вместе с тем, просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет менее 1,13% (данные ЦБ). Практически все ипотечные кредиты в настоящее время оформляются в рублях. Около 33% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67% — на покупку вторичного жилья.